男人牽著四只惡犬在街上行走他每放走一只惡犬就意味著世上有一無辜者受到戕害當他放走最后一只惡犬之時自己反而成為了最后的受害者童年時代男子迷戀收集昆蟲成年后孤僻而沉默的他遇見了美麗的女子女子對其一見傾心然而隨著時間的流逝女子的身上開始展現出了令男子感到毛骨悚然的變化 飽受同學欺凌的少女家住武士初的墳墓之后有關初的恐怖傳說一直糾纏著少女橫行的鬼怪和徹骨的恐懼看似只是夢境但卻同現實發生了交集少年的叔叔無故失蹤朋友告訴了他關于沼澤中存在怪獸的傳說接連出現的亡者讓少年逐漸相信傳說并不僅僅只是一個傳說 五個意味深長的故事用低沉婉轉的旁白和光怪陸離的畫面揭露心底最深處的恐懼